企业微信端-CRM | ||
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首页 | 快捷功能 | 常用功能快捷入口,可以自定义配置展示哪些常用功能。点击全部功能,可查看小程序所有功能。 |
我的待办、消息 | 查看待办、消息,点击查看更多查看全部待办、消息。 |
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数据统计 | 业绩目标,销售指标统计,销售漏斗图表展示。 |
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客户 | 列表 | 查看客户列表,新增客户,排序、筛选客户。 |
详情 | 查看客户详情,查看基本信息、联系人、附件、跟进记录、拜访记录,编辑客户,添加联系人、跟进记录、拜访计划。转移客户。所有操作将同步到PC端。 |
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新增 | 新增客户,可点开填写详细信息,保存后同步到PC端客户中。 |
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功能 | 客户 | 查看客户列表,新增客户,排序、筛选客户,查看客户详情,查看联系人、附件、跟进记录、拜访记录,编辑客户,添加联系人、跟进记录、拜访计划。转移客户。新增客户,可点开填写详细信息,保存后同步到PC端客户中。查看客户列表,新增客户,排序、筛选客户。 |
公客池 | 查看没有负责人的客户,查看客户基本信息,领取客户;批量分配客户,只能选择一个负责人。 |
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联系人 | 查看联系人列表,排序、筛选联系人,新增联系人,编辑、跟进联系人。 |
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跟进记录 | 跟进记录汇总,新增跟进记录。 |
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访客计划 | 添加、删除访客计划,编辑、定位签到,填写拜访成果,上传签到照片。 |
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我的 | 账号信息 | 当前账号对应的职位、姓名信息。 |
注销 | 点击可退出该账号。 |
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通知设置 | 设置待办消息提醒开关。 |
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